大華投信30日向證期會遞件申請募集「大華趨勢基金」
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知富新聞 2002-04-30 11:30:05 記者 蔡淑瑤 報導
大華投信於今(30)日向證期會遞件申請募集「大華趨勢基金」,這是今年以來,國內投信所申請募集的第一檔債券股票平衡式基金,該基金計劃每會計年度平均投資在股市的比重高於基金淨資產價值的30%,但不超過70%;投資於債市的比重每會計年度平均不超過基金淨資產價值的70%。
大華趨勢基金預定發行額度為新台幣八十億元,募集下限金額為新台幣十六億元,保管銀行為台灣中小企銀。大華投信指出,該公司目前備有一般型、科技型、中小型三種股票型基金,以及一般型、積極投資型債券基金,為使基金產品線更趨完整,因此向證期會申請募集平衡型的大華趨勢基金,以應投資人需求。
大華投信於去年六月成立以公債及可轉換公司債為主要投資標的的積極投資型債券基金「大華安益債券基金」,其半年報酬率達7.15%,根據投信投顧公會3月份基金 績效評比顯示,其在60檔無買回期限限制之債券型基金中排名第一;而大華投信的三檔股票型基金在今年第一季分別有兩檔擠進開放式股票型基金之前三名,且三檔基金囊括3月份月績效之前三名,顯現大華投信在股市和債市均具有優異的管理能力。
大華投信指出,平衡型基金是穩健型投資人不可缺少的理財工具,其在股市趨勢走強時,加重股票投資比例;於股市走弱時,則提高對債券的配置比重,投資風險較股票型基金低,是一種進可攻退可守,在風險與報酬上謀求更加平衡的基金。 |
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